Jak ustawić domyślną rolę i podpis w książce adresowej?

W książce adresowej pojawiły się nowe ustawienia umożliwiające określenie domyślnego rodzaju podpisu oraz roli, jaką powinien przyjmować dany kontakt przy składaniu podpisu pod dokumentem. Ustawienia te będą automatycznie wykorzystywane podczas nadawania nowego dokumentu, co znacząco skróci czas nadawania dokumentu – dla Użytkowników korzystających z książki adresowej.

Ustawienie podczas tworzenia nowego kontaktu

1. Przejdź do książki adresowej.
   
   
2. Użyj przycisku „Dodaj kontakt” i uzupełnij wymagane pola.
   
   
3. Na dole formularza ustaw jedną z poniższych domyślnych ról:
   
   
   • Podpisujący
     
     
   • Parafujący
     
     
   • Opiniujący
     
     
   • Do wglądu
     
     
4. Wybierz również domyślny typ podpisu:
   
   
   • e-Podpis Autenti
     
     
   • Zaawansowany e-Podpis Autenti
     
     
   • Podpis kwalifikowany
     
     

Ustawienie podczas edycji istniejącego kontaktu

1. Przejdź do książki adresowej.
   
   
2. Znajdź na liście kontakt, który chcesz edytować, i kliknij w ikonę „trzech kropek”.
   
   
3. Wybierz opcję „Edytuj”.
   
   
4. Na dole formularza ustaw domyślną rolę oraz typ podpisu, wybierając spośród tych samych opcji co przy tworzeniu nowego kontaktu.

Dodatkowe ustawienia

Jeśli jako domyślny podpis wybierzesz e-Podpis Autenti, pojawi się dodatkowa opcja: „Autoryzacja odbiorcy kodem SMS dla e-podpisu Autenti”. Wybierz ją, jeśli chcesz, aby kontakt potwierdzał podpis jednorazowym hasłem SMS. Funkcja ta dostępna jest dla Użytkowników korzystających z planu PRO SMS.

Ważne informacje

• Rola Opiniujący może być przypisana jedynie przez Użytkowników posiadających plan PREMIUM.
  
  
• Domyślny wybór Zaawansowanego e-Podpisu Autenti dostępny jest dla Użytkowników, którzy posiadają aktywowaną (dodatkowo płatną) funkcjonalność na swoim koncie.
  
  

Ustawienie podczas importu

Dla użytkowników, którzy importują kontakty do książki adresowej rozbudowano także funkcjonalność “Importuj”. Plik importu otrzymał trzy dodatkowe kolumny, których poprawne wypełnienie skutkuje ustawieniem domyślnej roli i podpisu dla importowanych pozycji. 

• signatureType, która przyjmuje wartości:
  • QUALIFIED
  • AUTENTI
  • ADVANCED
• role, która przyjmuje wartości:
  • SIGN
  • APPROVE
  • REVIEW
  • VIEW
• signAuthorizationOtp, która przyjmuje wartości:
  • TRUE
  • FALSE

Użyj przycisku “Pobierz przykładowy plik .CSV” i wypełnij niezbędne kolumny.