Jak utworzyć formularz interaktywny?

Tworzenie formularza krok po kroku

Krok 1: Przejdź do formularzy interaktywnych

1. Zaloguj się na swoje konto Autenti.
2. W lewym menu bocznym kliknij ikonę listy – Formularze interaktywne
3. Kliknij przycisk Utwórz formularz

Krok 2: Wybierz sposób rozpoczęcia
Na ekranie startowym wybierz jedną z dwóch metod pracy:

Opcja A: Zacznij od gotowego formularza

Trafisz do edytora z gotowym wzorem (Formularz zamówienia usługi), w którym wgrany jest przykładowy dokument, dodane pola oraz zdefiniowane role odbiorców. 

• Modyfikacja pól: Możesz edytować istniejące pola usuwać je lub dodawać nowe.

• Zarządzanie odbiorcami: Masz możliwość dodania kolejnych osób wypełniających i przypisania do nich pól.

• Podgląd: W dowolnym momencie możesz kliknąć przycisk Podgląd, aby zweryfikować, jak gotowy formularz będzie wyglądał w oczach odbiorcy.

Opcja B: Utwórz formularz od zera

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz stworzyć dokument od podstaw. W kolejnych krokach edytora przejdziemy przez następujące etapy: 

• Dostosuj wygląd treści: Użyj paska narzędzi, aby sformatować tekst, dodać tabele, listy czy wyrównać treść dokumentu.

• Dodaj wypełniających: Wypełniający to osoby, które wprowadzą brakujące dane. Nadaj im unikalne nazwy opisujące ich rolę (np. Kandydat, HR Manager czy Zamawiający).

• Dodaj pola do uzupełnienia: Utwórz pola danych (np. tekstowe, daty), przypisz je do odpowiednich wypełniających i umieść w wybranym miejscu dokumentu.

• Ustal kolejność wypełniania: Zdecyduj, czy odbiorcy mogą uzupełniać dane w dowolnym momencie, czy muszą robić to według ściśle określonej kolejności.
•  Wgrywanie własnego pliku: Możesz wgrać gotowy plik z dysku i pracować bezpośrednio na nim.

Krok 3: Przejdź do ustawień formularza

Niezależnie od wybranej opcji, po zakończeniu pracy nad treścią i polami formularza kliknij przycisk Ustawienia formularza.

Krok 4: Skonfiguruj ustawienia i zapisz formularz

Na ekranie ustawień zdefiniuj kluczowe parametry dokumentu:

Informacje o formularzu: 

• Nazwa formularza – podaj czytelną nazwę ułatwiającą identyfikację.

• Opis formularza – dodaj krótki opis wyjaśniający przeznaczenie formularza.

Dostęp do formularza:

• Prywatny – formularz będzie widoczny i dostępny tylko dla Ciebie.

• Współdzielony – udostępnisz formularz innym osobom w Twojej organizacji (funkcja dostępna od planu eSign PREMIUM).

Przebieg procesu:

Zdecyduj, co ma się stać po uzupełnieniu danych przez odbiorców:

• Automatyczna wysyłka dokumentu do podpisu – dokument natychmiast trafia do kolejnych osób w celu złożenia podpisu.

• Akceptacja dokumentu przed podpisaniem – gotowy dokument trafia najpierw do Twojej weryfikacji i akceptacji.

Zapis i zamknięcie

Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk Zamknij, aby opublikować gotowy formularz. Możesz zapisać ten formularz jako własny albo wyjść bez zapisywania. Jeśli go zapiszesz, wykorzystasz 1 formularz z dostępnego limitu. 

Czy mogę edytować utworzony już formularz?

Tak, w każdej chwili możesz zmodyfikować stworzony wcześniej formularz.

1. Przejdź do zakładki Formularze interaktywne w menu bocznym.
2. Na Liście formularzy odnajdź wzór, który chcesz zmienić.
3. Kliknij ikonę trzech kropek przy wybranym formularzu i wybierz Edytuj.
4. Wprowadź zmiany i zapisz formularz.

Czy edycja formularza zmieni dane w dokumentach, które już wysłano?

Nie. Formularz można edytować wyłącznie z poziomu Listy formularzy, a wprowadzone zmiany będą widoczne tylko w nowo tworzonych dokumentach. Odbiorcy wcześniej wysłanych dokumentów uzupełnią ich pierwotną (poprzednią) wersję.

Aby ocenić ten artykuł, kliknij TUTAJ. Każdy komentarz jest dla nas bardzo cenny. Dziękujemy!