Jak działa kolejność podpisywania w praktyce?
- Kolejność włączona: Powiadomienie e-mail z prośbą o podpis trafi do danej osoby dopiero wtedy, gdy poprzedni odbiorca sfinalizuje swoją akcję (podpisze lub sparafuje dokument).
- Kolejność wyłączona: Wszyscy odbiorcy otrzymają powiadomienie e-mail z dokumentem w tym samym czasie.
Jak włączyć i ustawić kolejność podpisywania?
Ustalenie kolejności jest możliwe, jeśli do procesu dodasz co najmniej dwóch odbiorców.
1. Dodaj odbiorców
Podczas tworzenia nowego procesu dodaj wszystkich odbiorców dokumentu.
2. Włącz opcję kolejności
Przejdź do sekcji Kolejność podpisywania i przesuń suwak.
3. Ustaw pożądaną kolejność
Chwyć kursorem myszy ikonę przy danej osobie i przesuń ją w górę lub w dół na liście.
Zasady i wyjątki dla poszczególnych ról
Zachowanie systemu zależy od roli przypisanej odbiorcy:
1. Parafujący
- Obowiązkowa kolejność: Dodanie osoby w roli Parafujący automatycznie wymusza włączenie ustalonej kolejności podpisywania.
- Ograniczenie pozycji: Parafujący nie może znajdować się na ostatnim miejscu w kolejności - musi sparafować dokument przed ostatecznym podpisaniem go przez osoby podpisujące.
2. Opiniujący oraz Do wglądu
- Odbiorcy z tymi rolami działają poza ustaloną sekwencją.
- Otrzymują wiadomość e-mail z dokumentem od razu po uruchomieniu procesu, niezależnie od tego, na jakim etapie znajdują się osoby podpisujące i parafujące.
Obsługa kolejności podpisywania przez API
Kolejność podpisywania działa analogicznie w przypadku integracji systemowych poprzez API. Możesz zdefiniować sekwencję odbiorców bezpośrednio w zapytaniu tworzącym proces.
Wytyczne programistyczne oraz przykłady implementacji znajdziesz w naszej pełnej [dokumentacji API].
❓ Najczęstsze pytania i rozwiązywanie problemów
Czy mogę przypisać dwie osoby do tego samego miejsca w kolejce?
Nie. Kolejność podpisywania działa krok po kroku - każda osoba ma przypisany unikalny numer w kolejce. Jeśli chcesz, aby dwie osoby otrzymały dokument jednocześnie, musisz wyłączyć opcję ustalonej kolejności (wtedy dokument trafi do wszystkich w tym samym czasie).
Dlaczego suwak jest nieaktywny?
Opcja ta staje się aktywna dopiero po dodaniu do procesu co najmniej 2 odbiorców.
Dlaczego nie mogę ustawić Parafującego na końcu listy?
Parafowanie służy do zatwierdzenia treści przed jej ostatecznym podpisaniem, dlatego system wymaga, aby ta akcja nastąpiła przed podpisem końcowym.
Aby ocenić ten artykuł, kliknij TUTAJ. Każdy komentarz jest dla nas bardzo cenny. Dziękujemy!